Ça y est, les préparatifs pour la fête de l'école Mahora battent leur plein ! 

Negi poursuit son entraînement avec Evangeline.

Le voyage de classe à Kyoto de Negi et ses élèves se poursuit... 

Negi veut se rendre à Tokyo pour y trouver des indices sur son père.

À Kyoto, Negi cherche toujours à remettre sa lettre au directeur de l’association de magie du Kansai.